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Im San Francisco des 20. Jahrhunderts wird in Chinatown eine weiße Frau ermordet. Der Verdächtige ist ein Chinese. Der Mord löst einen sozialen Schock aus und die öffentliche Meinung fordert die Ächtung von Chinatown. Der chinesische Arzt QIN FU (LIU Haoran) und der Chinese Ah Gui (WANG Baoqiang) sind in den Fall verwickelt und kämpfen gegen die Zeit, um den Mörder in einem Kampf der Intelligenz und des Mutes zu finden.